Veja o Policy Hub em Ação
É assim que um fluxo de trabalho moderno de ilustrações se parece. Dashboards limpos, comparações lado a lado e visuais prontos para o cliente—tudo em uma plataforma inteligente.
O Problema das Ilustrações
Agentes financeiros perdem horas gerenciando PDFs estáticos que deveriam levar minutos
Paralisia de PDF
Ilustrações de seguradoras chegam como PDFs estáticos—difíceis de ler, impossíveis de interagir e tediosos de explicar aos clientes.
Comparações Manuais
Comparar vários cenários significa imprimir páginas, destacar números e construir planilhas do zero.
Engajamento Limitado com Clientes
PDFs estáticos não contam a história. Clientes têm dificuldade para visualizar valor a longo prazo e fazem as mesmas perguntas repetidamente.
Sem Contexto para Mudanças
Quando um cliente quer ver cenários 'e se', você volta a solicitar novas ilustrações das seguradoras—dias de atraso.
Policy Hub elimina o atrito de PDF transformando ilustrações estáticas em experiências interativas prontas para o cliente.
Como Funciona
De PDF a apresentação em quatro passos
Carregar Ilustração
Solte seu PDF da seguradora no Policy Hub. Extraímos automaticamente cronogramas de prêmios, projeções e detalhes da apólice.
Revisar e Organizar
Ilustrações são vinculadas a membros e grupos. Visualize valores acumulados, benefícios por morte e fluxo de caixa em gráficos interativos.
Comparar e Simular
Compare vários cenários lado a lado. Execute simulações 'e se' marcadas como educacionais—sem preocupações com conformidade.
Apresentar com Confiança
Inicie o modo de apresentação com visuais limpos, avisos claros e linguagem amigável ao cliente. Exporte ou compartilhe digitalmente.
Detalhamento Profundo de Recursos
Construído para a complexidade de ilustrações IUL
Troca de Cenários
Cada ilustração importada inclui vários cenários (Garantido, Atual, Hipotético). Alterne entre eles instantaneamente sem re-carregar PDFs.
Compare projeções de pior caso vs. melhor caso em segundos, não horas.
Rastreamento de Empréstimos e Retiradas
Policy Hub captura premissas de empréstimos, cobranças de juros e cronogramas de retiradas incorporados em PDFs de seguradoras.
Mostre aos clientes exatamente como empréstimos impactam valor em dinheiro e benefício por morte ao longo do tempo.
Organização de Grupos e Membros
Organize ilustrações por grupos familiares, entidades comerciais ou estruturas de trust. Rastreie várias apólices por membro.
Gerencie estratégias complexas domésticas sem fazer malabarismos com pastas e planilhas.
Simulações Educacionais
Execute cenários 'e se' ajustando cronogramas de prêmios ou parâmetros de apólice. Todas as simulações são claramente marcadas como educacionais.
Responda perguntas dos clientes na hora sem esperar por re-execuções da seguradora.
Conformidade por Design
Dados oficiais e cenários educacionais—claramente separados
Dados Oficiais
Modo de Ilustração mostra apenas dados fornecidos pela seguradora. Números, premissas e projeções vêm diretamente de PDFs carregados.
- Importado apenas de PDFs de seguradoras
- Imutável—nenhuma edição de agente permitida
- Marca e avisos da seguradora preservados
Cenários Educacionais
Modo de Simulação permite explorações 'e se' claramente marcadas como geradas por agente e não oficiais.
- Marca d'água como 'Simulação Educacional'
- Não pode ser apresentado sem aviso
- Separado dos dados oficiais da seguradora
Note: Policy Hub não gera ilustrações de seguradoras. Ele visualiza e organiza dados oficiais fornecidos por seguradoras.
Parte do Ecossistema Agent366
Policy Hub é o primeiro de oito módulos integrados
Agent366 está construindo uma plataforma de crescimento modular para agentes financeiros. Policy Hub está disponível agora; módulos adicionais como CRM Pipelines, Lead Capture e AI Voice Agent estão chegando em breve.
Policy Hub
CRM Pipelines
Lead Capture
AI Voice Agent
Smart Calendar
Marketing Automation
Analytics Dashboard
MSP Integration
Mais 7 Módulos Em Breve
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