O Problema das Operações do Agente
Agentes financeiros perdem negócios porque suas operações vivem em lugares demais
Leads Dispersos
Novos leads de ligações, indicações e formulários acabam em cadernos, post-its ou nunca recebem acompanhamento.
Sem Visibilidade do Pipeline
Sem um pipeline visual, é impossível saber quais negócios estão próximos, parados ou frios — até ser tarde demais.
Caos no Recrutamento
Crescer sua equipe significa fazer malabarismos com integração, licenciamento e rastreamento de desempenho em planilhas dispersas.
Lacunas na Apresentação ao Cliente
Apresentar a prospects sem um fluxo estruturado leva a primeiras impressões inconsistentes e fechamentos perdidos.
CRM Pipelines coloca cada lead, negócio e relacionamento em um sistema inteligente e visual — para que nada seja esquecido.
Do Contato ao Fechamento em Quatro Passos
Um fluxo de trabalho simples e poderoso construído para agentes financeiros
Capture Cada Lead
Adicione leads de qualquer fonte — formulário, ligação, indicação ou importação. Cada contato chega ao seu pipeline automaticamente.
Visualize Seu Pipeline
Arraste e solte negócios em seus estágios personalizados. Saiba exatamente onde cada oportunidade está de relance.
Apresente com Confiança
Inicie o Client Presenter com um clique. Compartilhe dashboards interativos com visuais profissionais e divulgações em conformidade.
Recrute e Escale
Rastreie prospects de agentes, etapas de integração e desempenho da equipe no mesmo CRM construído para seu modelo de negócio.
Tudo que Sua Prática Precisa para Operar em Escala
Seis ferramentas poderosas, uma plataforma conectada
Gestão Visual de Leads
Capture, rastreie e faça acompanhamento de cada lead em um dashboard limpo e organizado. Nunca perca um prospect novamente.
Toda a sua lista de prospects, organizada e acionável.
Estágios do Pipeline de Vendas
Estágios de pipeline personalizados que correspondem ao seu processo de vendas. Mova negócios com confiança e clareza.
Veja todo o seu funil de vendas de relance.
Integração com Client Presenter
Vá do registro do CRM para uma apresentação completa ao cliente com um clique. Alimentado por suas ilustrações importadas e dados ao vivo.
Apresentações profissionais, diretamente do seu pipeline.
Pipeline de Recrutamento de Agentes
Um pipeline dedicado para sua downline. Rastreie candidatos do primeiro contato ao licenciamento e ativação.
Cresça sua equipe com a mesma clareza com que cresce sua carteira.
Rastreamento de Atividades
Registre ligações, notas, acompanhamentos e próximos passos. Seu histórico completo de interações, sempre ao alcance.
Nunca esqueça um acompanhamento ou perca um próximo passo.
Insights com IA
Em BreveDeixe o Agent366 AI identificar seus leads mais quentes, sugerir o momento ideal para acompanhamento e sinalizar negócios parados automaticamente.
Trabalhe de forma mais inteligente — a IA indica onde focar.
Funciona Perfeitamente com o Illustration Hub
CRM Pipelines conecta-se diretamente ao Illustration Hub. Anexe ilustrações de seguradoras a registros de clientes e inicie o Client Presenter a partir de qualquer lead ou negócio — todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma.
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